セミナー情報

SEMINAR INFORMATION
金融セミナーのセミナーインフォ > セミナー情報 > 【人気講座】セカンダリー投資から見る低流動性資産(PE/VC等)への投資実務とリスク管理

【人気講座】セカンダリー投資から見る低流動性資産(PE/VC等)への投資実務とリスク管理

~グローバルにおけるセカンダリー投資の歴史と日本での現状~
リスク管理リース・ファイナンス
このセミナーに申し込む
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2023-06-20(火) 9:30~12:30
講師
あいざわアセットマネジメント株式会社 代表取締役社長 白木 信一郎 氏
あいざわアセットマネジメント株式会社
代表取締役社長
白木 信一郎 氏

(しらき しんいちろう)
経歴:三和銀行(現三菱UFJ銀行)資金証券為替部 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長CIO アストマックス投信投資顧問株式会社 取締役CIO、あけぼの投資顧問 代表取締役CIO、2021年 会社統合により現職。
1995年以降、一貫してPEファンド、ヘッジファンド等オルタナティブ資産投資業務に携わり、海外、国内の独立系運用会社の調査、ファンド投資実行数ともに多数。主な著書、論文に「投資ファンドのすべて(きんざい)」、「PEファンドの運用成績計測手法について(証券アナリストジャーナル2018年10月号)」等。
資格:ロンドン・ビジネス・スクール 金融修士号

参加費 1名につき35,190円 (資料代・消費税を含む)
会場受講場所 カンファレンスルーム(株式会社セミナーインフォ内)[ 地図 ]
オンライン受講
    配信方法
Zoom配信(ウェビナー)【アーカイブ配信付き】 [ 受講の流れ ]
・ご受講前に、「受講の流れ」を必ずご確認ください。
・開催1営業日前の13時にメールで、視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。
 (リバイバル配信は申し込み後3営業日以内に送付)
・ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、ご視聴ができない場合がございますので事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。
概要 2008年の金融危機以降、バイアウトファンドやVCをはじめとする低流動性資産に対する投資が拡大してきました。プライベートエクイティのリターンが、概ね上場株式投資のリターンを上回ってきたことや、投資家がゼロ金利の影響からリターンの得られない債券投資から、過去のリターンがよかったプライベートアセットをはじめとするオルタナティブ投資にアロケーションを移してきたことが背景にあります。日本の銀行は、LBOファイナンスを通じた貸出を増やすためにバイアウトファンドに対して政策的な投資を増加させました。アメリカではベンチャー企業の大型上場が相次ぎ、日本でもユニコーン銘柄が複数現れるなど、ベンチャー投資も脚光を浴びるようになりました。結果として、投資家はそのすそ野を広げつつ、様々なプライベートアセットへの理解を深めている状況です。
一方、新たにプライベート資産を扱う投資家にとって、当該アセットクラスは、キャピタルコールやディストリビューション(分配金)等の独特のキャッシュフローを持つこともあり、パフォーマンス測定やリスク管理が従来の有価証券と異なる部分が多く、対応が難しいことがあります。欧米では、ファンドLP持分のセカンダリー取引や長期保有銘柄を継続保有するためのGP主導のセカンダリー取引等も一般的で、PEファンドを中心としたエコシステムが構築されていますが、日本では発展途上です。
本講義では、低流動性資産に対するセカンダリー投資の実務を通じて、パフォーマンス管理やリスク管理の在り方について論じます。

※本セミナーは2023年2月17日開催のセミナーをアップデートしたものとなります。
 低流動性資産(PE、VC等)への投資実務とリスク管理の高度化

【本セミナーで得られること】
・低流動性資産投資(PE/VC等)に関する基礎的な知識と理解
・セカンダリー投資における実務とパフォーマンス管理
・リスク管理の考え方の理解

【推奨対象】
PE/VC投資を行う金融機関の投資担当者、リスク管理担当者
セミナー詳細 1. PE/VC投資の歴史と現状
(1)米国、日本におけるPE/VC投資の歴史
(2)PE/VC投資の現状
(3)2023年以降のトレンド予想

2. PEセカンダリー投資について
(1)PEセカンダリー投資の発展の沿革
(2)PEセカンダリー投資の現状
(3)PE/VCセカンダリー投資の実務

3.PE/VC投資のパフォーマンス管理とリスク管理
(1)PE/VC等のパフォーマンス測定の基礎
(2)PME(パブリック・マーケット・エクイバレント)について
(3)公正価値評価の重要性

4.セカンダリー投資の実例紹介
(1)LPセカンダリー投資
(2)ダイレクトセカンダリー
(3)GP主導のリストラクチャリング取引

5.質疑応答
※事前質問がございます場合は、お申し込みフォーム「連絡事項欄」もしくは「お問い合わせフォーム」にて、ご連絡ください。
※ライブ配信当日にチャットからも、随時書き込んでいただけます。
補足事項 ※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
 開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。


【アーカイブ視聴について】
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
配信日程:2023/06/21(水)13時~2023/06/28(水)13時まで(土日祝も視聴可能)
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
※開催日当日にご参加いただけなかった方も、ご視聴いただけます。
※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※セミナー開催翌営業日13時より、ライブ配信と同様のURLから視聴可能です。
 視聴環境の確認は、「オンライン受講の流れ」をご参照ください。 
キャンセル
    ポリシー
※キャンセル期限は開催1営業日前の12時です。ご希望の方はお電話、メール、問い合わせフォーム、いずれかにて期日までにご連絡ください。
※上記期日までにキャンセルのご連絡がなく、イベント提供期間(ライブ配信・アーカイブ配信の視聴期間)に視聴されなかった場合においても受講料のお支払が発生いたします。
※事務局よりお送りする「キャンセル手続き完了のご連絡」メールをもって、キャンセル完了となります。万が一、メールが届かない場合は事務局までご連絡をお願いいたします。
※受講料をお支払いただいた方におかれましても、イベント提供期間外の動画提供ならびにご視聴は不可となっております。 
カテゴリ 人気セミナー 開催直前 リスク管理 リース・ファイナンス オンラインライブ受講 会場受講
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : seminar-operation@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
申込規約・全額返金保証の規約
このセミナーに申し込む
※ カートやお申し込みフォームはSSLにより暗号化されています。個人情報が通信中に読み取られることはありません。
※ お申し込みフォームをご利用できない方は、以下のPDFを印刷し、 seminar-operation@seminar-info.jp宛にメールでお申し込みください。
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF PDF
【長期配信】【経済価値ベース・リスク管理入門】Excelで学ぶ生命保険数理とALMの基礎
配信期間  :  2023-05-17(水) ~ 2023-12-22(金)
【長期配信】カーボンニュートラルに向けた再生可能エネルギー電源開発の最新動向と金融機関の役割
配信期間  :  2023-05-31(水) ~ 2023-11-30(木)
<内部監査スキル>経営に資する内部監査における難関課題への対応
開催日時  :  2023-11-24(金) 13:30~16:30
【長期配信】金融業界を取り巻くネイチャー(自然資本・生物多様性)をめぐるビジネスセクターの最前線
配信期間  :  2023-05-15(月) ~ 2023-11-15(水)
【長期配信】人気講座!マッキンゼー流の説得力と信頼感を高める情報収集&資料作成術
配信期間  :  2023-05-12(金) ~ 2023-11-10(金)
【リバイバル配信】バーゼル規制《超入門》
配信期間  :  2023-05-09(火) ~ 2023-10-27(金)
【長期配信】金融機関におけるオペレーショナル・レジリエンスへの対応とサードパーティリスク管理
配信期間  :  2023-04-27(木) ~ 2023-10-27(金)
【長期配信】企業経営に求められる「ビジネスと人権」のリスクマネジメントと重要ポイント
配信期間  :  2023-04-24(月) ~ 2023-10-24(火)
【人気講座】今事務年度金融行政方針等への対応と経営監査の重要論点
開催日時  :  2023-09-28(木) 13:30~16:30
【長期配信】アセットファイナンスとプロジェクトファイナンスの基礎と実務
配信期間  :  2023-03-06(月) ~ 2023-09-06(水)
金融機関におけるファンド業務の規制と国内・外国ファンドの契約実務
開催日時  :  2023-08-31(木) 9:30~12:30
保険会社の経済価値ベースのソルベンシー規制対応の現状と課題
開催日時  :  2023-08-30(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】【元金融庁検査官が解説】金融機関の不祥事防止とコンプライアンス・リスク管理の勘所
配信期間  :  2023-05-29(月) ~ 2023-08-29(火)
【リバイバル配信】保険業界の商品・販売トレンド2023
配信期間  :  2023-05-29(月) ~ 2023-08-29(火)
【リバイバル配信】金融機関における健全性(バーゼル)規制の今後の動向と2023年度の要対応事項について
配信期間  :  2023-05-26(金) ~ 2023-08-25(金)
【リバイバル配信】金融機関におけるESGリスク管理の高度化と気候変動リスク管理の最新潮流
配信期間  :  2023-05-26(金) ~ 2023-08-25(金)
【新任者・実務担当者向け】内部監査実務の基礎と高度化
開催日時  :  2023-08-25(金) 9:30~11:00
金融機関におけるESG・AML/CFTの影響も踏まえたサードパーティリスク管理の実践
開催日時  :  2023-08-23(水) 13:30~15:30
【リバイバル配信】金融機関における企業カルチャーに関する監査の現状と監査実務上の重要ポイント
配信期間  :  2023-05-18(木) ~ 2023-08-18(金)
【リバイバル配信】金融機関における非財務リスク管理の高度化と開示のポイント
配信期間  :  2023-05-18(木) ~ 2023-08-18(金)
【長期配信】<人気講座>個人情報保護法とCookie規制・Web広告の実務
配信期間  :  2023-02-03(金) ~ 2023-08-09(水)
超高齢社会における民事信託の果たすべき役割
開催日時  :  2023-08-04(金) 9:30~12:30
サステナブルな企業価値向上に資する非財務リスクの管理方法と今後の展望
開催日時  :  2023-08-03(木) 9:30~12:30
2線3線が押さえておくべきコンプライアンス・リスク管理、不祥事の最新動向と処方箋
開催日時  :  2023-08-02(水) 9:30~12:30
<SMFLと丸紅の講演!>航空機関連ビジネスを取り巻く最新動向と今後の展望
開催日時  :  2023-07-28(金) 13:30~16:30
<内部監査人向け>バーゼルIII最終化総振り返りと最新の実務対応ポイント
開催日時  :  2023-07-27(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】<原則策定者が解説>金融庁「モデル・リスク管理に関する原則」の重要論点
配信期間  :  2023-04-27(木) ~ 2023-07-27(木)
【緊急開催】保険経済価値ベース規制導入に向けて
開催日時  :  2023-07-27(木) 9:30~12:30
<実務に即したリアルな解説>金融機関事例から学ぶコンプライアンスリスク管理とカルチャー醸成のポイント
開催日時  :  2023-07-25(火) 9:30~12:30
行動変容型保険・エンベデッドインシュアランスの普及に向けた課題と解決策のヒント
開催日時  :  2023-07-21(金) 13:30~15:30
【リバイバル配信】金融機関におけるマネロン・テロ資金供与対策の現状と今後の展望2023
配信期間  :  2023-04-21(金) ~ 2023-07-21(金)
金融機関がおさえておくべき事業成長担保権の概要および融資業務における最新動向
開催日時  :  2023-07-20(木) 13:30~16:30
これからの非財務情報開示と金融機関における課題
開催日時  :  2023-07-20(木) 9:30~12:30
決済ビジネスを取り巻くポイントの躍進と今後の展望
開催日時  :  2023-07-19(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】<当局経験者が解説>金融機関におけるリスク管理と不祥事予防の重要論点
配信期間  :  2023-04-17(月) ~ 2023-07-14(金)
【リバイバル配信】金融機関が押さえておくべきクラウド・システム活用時のリスクと具体的な法務実務
配信期間  :  2023-04-14(金) ~ 2023-07-14(金)
大規模言語モデル(OpenAI, ChatGPT-4)を活用した内部監査の高度化
開催日時  :  2023-07-07(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】改正公益通報者保護法従事者対応および組織的な予防策とリスク管理の最前線
配信期間  :  2023-04-03(月) ~ 2023-07-03(月)
リース業界を取り巻く動向と今後の展望
開催日時  :  2023-06-30(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】生保における経済価値ベースソルベンシー規制の2025年度導入に向けた対応
配信期間  :  2023-03-30(木) ~ 2023-06-30(金)
金融機関におけるバーゼルIII最終化への対応
開催日時  :  2023-06-30(金) 9:30~12:30
【元金融庁検査官が語る】システムリスク管理態勢の高度化と押さえるべきポイント
開催日時  :  2023-06-29(木) 13:30~16:30
【リバイバル配信】Web3.0時代における金融ビジネス拡大にむけた規制・リスク対応
配信期間  :  2023-03-29(水) ~ 2023-06-29(木)
生命保険会社における営業拠点監査の高度化
開催日時  :  2023-06-29(木) 9:30~11:30
アクサグループが取り組む経済価値ベースでの統合リスク管理高度化と経営活用
開催日時  :  2023-06-28(水) 13:30~16:30
【リバイバル配信】バーゼルIII対応の総振り返りと最終告示を踏まえた最新の実務対応ポイント
配信期間  :  2023-03-17(金) ~ 2023-06-28(水)
【リバイバル配信】バーゼル規制《超入門》
配信期間  :  2023-02-03(金) ~ 2023-06-28(水)
【リバイバル配信】金融機関の2線・3線が身につけておきたい「心理的安全性」
配信期間  :  2023-03-27(月) ~ 2023-06-27(火)
国内におけるキャッシュレス決済の実態と今後の展望
開催日時  :  2023-06-23(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】<2023年総チェック>金融機関におけるリスク管理・内部監査上の重要テーマとそのアプローチ
配信期間  :  2023-03-24(金) ~ 2023-06-23(金)
マネロン・テロ資金供与対策強化の態勢整備と実務対応
開催日時  :  2023-06-23(金) 9:30~12:30
不祥事例から読み解く金融機関のコンプライアンス・リスク管理と内部統制構築のポイント
開催日時  :  2023-06-21(水) 9:30~12:30
【リバイバル配信】金融機関における非財務リスクの管理方法と今後の展望
配信期間  :  2023-03-17(金) ~ 2023-06-16(金)
金融機関におけるChatGPTを含む生成系(ジェネレーティブ)AI活用の法務実務
開催日時  :  2023-06-16(金) 10:00~12:00
ESGの観点から学ぶ非財務項目定量/定性分析と企業価値経営管理の高度化
開催日時  :  2023-06-15(木) 13:30~16:30
<3時間で基礎から学ぶ>金融機関における市場リスク管理
開催日時  :  2023-06-15(木) 9:30~12:30
ミスコンダクトの事例から学ぶコンダクトリスク管理のポイント
開催日時  :  2023-06-09(金) 13:30~16:30
【リバイバル配信】企業が押さえておくべき人的資本開示の実務対応
配信期間  :  2023-03-10(金) ~ 2023-06-09(金)
【リバイバル配信】金融機関の外部委託に関する法律とリスク回避のための実務対応
配信期間  :  2023-03-09(木) ~ 2023-06-09(金)
【ポイント解説】外国籍を含めた投資ファンドの法務・税務・会計
開催日時  :  2023-06-08(木) 13:30~16:30