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三井住友トラスト・ライフパートナーズの取組みと今後の方向性

~「人生100年時代」ならではの“預り資産ビジネス戦略”~
本セミナーは終了致しました。
受講区分 会場
オンライン
開催日時 2022-03-10(木) 13:30~16:30
講師
三井住友トラスト・ライフパートナーズ株式会社
取締役社長
井戸 照喜 氏

経歴 : 1989年年住友信託銀行入社(現・三井住友信託銀行)。制度設計・年金ALM、運用商品の開発・選定等に従事後、2008年からラップ口座、投信・保険等の推進を担当、2018年にトラストバンカシュアランス推進担当役員、2019年5月より現職。
資格 : 日本証券アナリスト協会検定会員、年金数理人、日本アクチュアリー会正会員
書籍 : 『銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略”』(きんざい、2018)、『「資産形成」ガイドブックQ&A』(きんざい、2020)、『ライフプラン等を踏まえた目標資産額と投資割合の設定・フォローアップについて』(証券アナリストジャーナル、2021年9月)

※サブテキストとして、参加者全員に『銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略”』『安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A』(きんざい)を進呈します。

概要 金融庁から2017年に「顧客本位の業務運営に関する原則」(以下、「原則」)が公表されてから4年以上が経過し、その間には、金融事業者の取組方針・取組状況の分析や好事例の公表も行われています。「原則」を策定・公表した金融事業者は、その後も、それぞれのビジネスを取り巻く環境の変化(顧客状況や社会情勢等)に対応するとともに、「原則」の具体的な取組方針や取組状況の公表や見直しといった、PDCAの実践も期待されています。
本セミナーでは、三井住友トラスト・グループが新たな保険販売会社(三井住友トラスト・ライフパートナーズ)を設立した経緯や同社の取組み・今後の方向性について、同社の「原則」に込められた“想い”や同グループが標榜する“Financial well-being”との関係も交えて紹介します。

【推奨対象】
投資信託や保険ビジネスの企画推進等を担当している方
セミナー詳細 1.「人生100年時代」の到来 ~老後資金、それぞれの悩み~
(1)老後のための資産形成
(2)資産形成がモタついている3つの原因
(3)「起死回生」が望み薄な2つの理由
(4)長生きしすぎて資金不足に
(5)資産管理が危ういケースも

2.「人生100年時代」を踏まえた「B/Sコンサルティング」の展開
(1)「人生100年時代」を踏まえた「B/Sコンサルティング」の考え方
(2)価値観の多様化を踏まえた「B/Sコンサルティング」の意義
(3)NPS(R)から見た「B/Sコンサルティング」の意義
(4)資金源泉から見た「B/Sコンサルティング」の意義

3.「B/Sコンサルティング」実践の場としての三井住友トラスト・ライフパートナーズ設立
(1)三井住友トラスト・ライフパートナーズ設立の経緯
(2)「職域ビジネスの強化」と「ショップビジネスの展開」
(3)三井住友トラスト・グループとしての「損保ビジネスの強化」

4.三井住友トラスト・ライフパートナーズの“哲学”と「お客さま本位の業務運営方針」
(1)「貯蓄から投資へ」と「貯蓄から資産形成へ」
(2)資産形成における「生命保険」と「損害保険」の位置付け
(3)金融商品仲介業への取組みと「お客さま本位の業務運営方針」の見直し

5.“Financial well-being”への取組みと今後の方向性
(1)三井住友トラスト・グループが目指す“Financial well-being”とは
(2)三井住友トラスト・ライフパートナーズが果たす役割と今後の方向性

6.質疑応答

◆企画担当(柳井)からのポイント◆
・ 三井住友トラスト・ライフパートナーズの取り組み、戦略、今後の展望を取締役社長である講師が解説
・「お客さま本位の業務運営方針」「B/Sコンサルティング」「Financial well-being」について言及
補足事項 ※サブテキストとして、参加者全員に『銀行ならではの“預り資産ビジネス戦略”』『安心ミライへの「資産形成」ガイドブックQ&A』(きんざい)を進呈します。オンライン受講の方へはご登録住所に事前ご送付させていただきます。3/3(木)までにお申し込みいただきました方には事前にご送付いたします。(それ以降のお申し込みになりますと開催日までに到着が間に合わない可能性がございますので、ご了承ください)
※ネット・プロモーター、ネット・プロモーター・システム、ネット・プロモーター・スコア、NPS、そしてNPS関連で使用されている顔文字は、ベイン・アンド・カンパニー、フレッド・ライクヘルド、サトメトリックス・システムズの登録商標又はサービスマークです。

※講義中の録音、ビデオ・写真撮影はご遠慮ください。

【オンラインでの視聴のご案内】
※会場受講・オンライン受講どちらの方にも開催1営業日前の13時にメールで視聴URLとPDF資料のご案内をお送りします。当日は会場受講の方も視聴画面からご質問していただくことが可能です。
開催1営業日前の12時以降にお申し込みの場合は視聴に関するご案内の配信にお時間をいただく場合がございますので予めご了承ください。
※お申し込み後に受講形式の変更を希望される場合は、必ずご連絡をいただけますようお願いします。
※ご使用PC、ネットワークにかかるセキュリティ制限がある場合、事前に社内ご担当部署等にご確認をお願いします。

【アーカイブ視聴について】
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配信日程:2022/3/14/(月)13時~2022/3/22/(火)13時まで(土日祝も視聴可能)
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※配信期間中は、お好きな時間に繰り返しご視聴が可能です。
※会場受講、オンライン受講どちらの方にもアーカイブ視聴を付帯します。
※セミナー開催2営業日後に視聴URLのご案内をいたします。視聴環境の確認はオンライン受講ガイドをご参照ください。 
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カテゴリ 保険特集 官公庁・金融機関登壇セミナー 保険業界 オンライン受講 会場受講
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