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金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 銀行による低流動性資産(PE、VC、インフラ等)への投資とリスク管理の高度化

銀行による低流動性資産(PE、VC、インフラ等)への投資とリスク管理の高度化

~多様化するファンド投資における実践的モニタリングとパフォーマンス計測方法~
本セミナーは終了致しました。
開催日時 2019-01-21(月) 13:30~16:30
講師 あけぼの投資顧問株式会社
代表取締役
白木 信一郎 氏

三和銀行(現三菱UFJ銀行) 市場営業部、資金証券為替部 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長CIO アストマックス投信投資顧問株式会社 取締役CIO 1995年以降、一貫してPEファンド、ヘッジファンド等オルタナティブ投資、資産運用業務に携わり、海外、国内の独立系運用会社の調査、ファンド投資実行数ともに多数
主な著書、論文に「投資ファンドのすべて(きんざい)」、「PEファンドの運用成績計測手法について(証券アナリストジャーナル2018年10月号)」等 ロンドン・ビジネス・スクール 金融修士号取得

概要 近年、世界でPEファンドによる企業投資やインフラ投資の増加が顕著である。国内でも新しいバイアウトファンドやベンチャーキャピタル等の設立が目立ち、事業承継や大企業の事業部門カーブアウトを背景とした企業買収や合併の増加を後押ししている。ファンドに対する資金供給をしている投資家の種類や投資形態も多様化しており、金融機関においては、有価証券投資の多様化との位置づけ以外にも、LBOファイナンスの供給を目的としたファンド投資を始める傾向も見られる。一方、キャピタルコールやディストリビューション(分配金)等の独特のキャッシュフローを持ち、長期間の投資となる低流動性資産のリスク管理は、従来の有価証券に関するリスク管理とは異なる部分も多い。本講義では、PEファンドの歴史、現在の投資の傾向について概論し、PEファンドの仕組みや投資家におけるリスク管理のあり方について考察する。
セミナー詳細 1.金融機関による低流動性資産への投資の内容
(1)PEファンド
 (a)PEファンドとはなにか
 (b)国内外のPEファンドの現状
(2)ベンチャーキャピタル(VC)
 (a)ベンチャーキャピタル(VC)とはなにか
 (b)国内外のVCの現状
(3)不動産、インフラファンド
 ~不動産、インフラファンドの国内外の現状
(4)クレジット(レンディング)ファンド
 ~プライベートクジレットファンドの現状

2.それぞれのアセットクラスへの投資実践
(1)投資の意義・目的
(2)PEファンド投資~探索から投資・事務管理のモデルケース~
 (a)投資対象ユニバースの構築
 (b)調査・投資の実施
 (c)ポートフォリオの構築方法
 (d)投資実行後の管理・モニタリング
(3)調査・モニタリングの要点
 (a)調査項目の概要:投資戦略、投資プロセス、運用会社組織等
 (b)投資後モニタリング項目
(4)投資契約時の要点
 ~契約書実務について-根拠法の確認、会計基準、ターム等

3.リスク管理について
(1)リスク管理の要点
 (a)ファンドのレポート、開示資料の読み方
 (b)パフォーマンス比較方法
(2)金融機関に求められる低流動性資産のリスク管理内容
 (a)低流動性資産に対する公正価値評価のあり方
 (b)投資目的とリスク管理
(3)最新のリスク管理手法
 (a)GIPS(グローバル投資パフォーマンス基準)での考え方
 (b)PME(パブリック・マーケット・エクイバレント)の考え方

4.投資家の検討するPEファンド投資の諸形態
  -ストラクチャとメリット/デメリット
(1)国内の投資ビークルを活用した場合
 (a)投資事業組合-ファンド・オブ・ファンズ形式
 (b)匿名組合型
 (c)特金一任形式
(2)外国籍ビークルを活用した投資の場合
 (a)リミテッド・パートナーシップ
 (b)ユニットトラストの活用

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 技術コース 事業戦略・マーケティング
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お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   E-mail : customer@seminar-info.jp
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開催日時  :  2020-07-16(木) 9:30~16:30
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【DOKODEMO】見えてきた決済の将来像/スマホ決済・銀行・キャッシュレス・デジタル通貨
開催日時  :  2020-07-03(金) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】米国不動産投資の実務
開催日時  :  2020-06-30(火) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】【金融×内部監査高度化シリーズ第1回】金融機関における機動的な内部監査を実現するためのリスクベース監査手法
開催日時  :  2020-06-30(火) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】クラウドセキュリティの実務と監査教材実技
開催日時  :  2020-06-26(金) 13:30~17:30
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【DOKODEMO】金融機関がクラウドを活用するための最新必須知識
開催日時  :  2020-06-26(金) 9:30~12:30
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最新裁判例等から学ぶ生命保険実務の留意点
開催日時  :  2020-06-25(木) 13:30~16:30
【DOKODEMO】新決済・金融サービス仲介法制で激変する金融ビジネス
開催日時  :  2020-06-25(木) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】横浜銀行におけるトランザクションレンディングの現状と今後
開催日時  :  2020-06-24(水) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】金融機関におけるコンダクトリスク管理の高度化とカルチャー改革・行動規範改定のポイント
開催日時  :  2020-06-24(水) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】人工知能を取り巻く最新動向と今後の展望
開催日時  :  2020-06-23(火) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】justInCaseのP2P保険の商品開発・サービスの取組みと国内外P2P保険の現状と展望
開催日時  :  2020-06-23(火) 9:30~12:30
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【DOKODEMO・ライブ配信のみ】金融機関におけるITガバナンス
開催日時  :  2020-06-22(月) 13:30~16:30
【会場受講】金融機関におけるITガバナンス
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【DOKODEMO】健康増進・予防に向けたデータ戦略
開催日時  :  2020-06-19(金) 13:30~16:30
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【DOKODEMO】金融機関におけるコンプライアンス・リスク管理と近時の金融機関不祥事事案の分析
開催日時  :  2020-06-19(金) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】経済価値ベース保険規制導入に向けて
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【会場受講】経済価値ベース保険規制導入に向けて
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【DOKODEMO】【金融×内部監査高度化シリーズ第3回】内部監査におけるアシュアランススキル・伝達スキル
開催日時  :  2020-06-16(火) 13:30~16:30
【会場受講】【金融×内部監査高度化シリーズ第3回】内部監査におけるアシュアランススキル・伝達スキル
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【DOKODEMO】粉飾決算の背景と危機後の資金繰り支援の核心
開催日時  :  2020-06-16(火) 9:30~12:30
【会場受講】粉飾決算の背景と危機後の資金繰り支援の核心
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【DOKODEMO】伸びないネット生保の理由
開催日時  :  2020-06-15(月) 13:30~16:30
【会場受講】伸びないネット生保の理由
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【DOKODEMO】金融サービス仲介法制・決済法制で押さえるべきポイント
開催日時  :  2020-06-11(木) 9:30~12:30
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【DOKODEMO】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化
開催日時  :  2020-06-04(木) 13:30~16:30
【会場受講】FATF第四次相互審査とAML金融犯罪対策規制の今後、求められる実務対応の継続的な高度化
開催日時  :  2020-06-04(木) 13:30~16:30
【DOKODEMO】人生100年時代における銀行の新しいシニア・富裕層ビジネス
開催日時  :  2020-06-04(木) 9:30~12:30
【会場受講】人生100年時代における銀行の新しいシニア・富裕層ビジネス
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【アーカイブ配信のみ】金融商品販売に伴うコンプライアンス上の要点及び実効性ある体制構築
開催日時  :  2020-06-01(月) 13:00~16:00
【アーカイブ配信のみ】【金融×内部監査高度化シリーズ第2回】現場力向上のためのファシリテーションスキル・インタビュースキル
開催日時  :  2020-06-01(月) 13:00~16:00