過去のセミナー

OLD SEMINIARS
金融セミナーのセミナーインフォ > 過去のセミナー > 銀行による低流動性資産(PE、VC、インフラ等)への投資とリスク管理の高度化

銀行による低流動性資産(PE、VC、インフラ等)への投資とリスク管理の高度化

~多様化するファンド投資における実践的モニタリングとパフォーマンス計測方法~
本セミナーは終了しました。
開催日時 2019-01-21(月) 13:30~16:30
講師 あけぼの投資顧問株式会社
代表取締役
白木 信一郎 氏

三和銀行(現三菱UFJ銀行) 市場営業部、資金証券為替部 マネックス・オルタナティブ・インベストメンツ株式会社 代表取締役社長CIO アストマックス投信投資顧問株式会社 取締役CIO 1995年以降、一貫してPEファンド、ヘッジファンド等オルタナティブ投資、資産運用業務に携わり、海外、国内の独立系運用会社の調査、ファンド投資実行数ともに多数
主な著書、論文に「投資ファンドのすべて(きんざい)」、「PEファンドの運用成績計測手法について(証券アナリストジャーナル2018年10月号)」等 ロンドン・ビジネス・スクール 金融修士号取得

概要 近年、世界でPEファンドによる企業投資やインフラ投資の増加が顕著である。国内でも新しいバイアウトファンドやベンチャーキャピタル等の設立が目立ち、事業承継や大企業の事業部門カーブアウトを背景とした企業買収や合併の増加を後押ししている。ファンドに対する資金供給をしている投資家の種類や投資形態も多様化しており、金融機関においては、有価証券投資の多様化との位置づけ以外にも、LBOファイナンスの供給を目的としたファンド投資を始める傾向も見られる。一方、キャピタルコールやディストリビューション(分配金)等の独特のキャッシュフローを持ち、長期間の投資となる低流動性資産のリスク管理は、従来の有価証券に関するリスク管理とは異なる部分も多い。本講義では、PEファンドの歴史、現在の投資の傾向について概論し、PEファンドの仕組みや投資家におけるリスク管理のあり方について考察する。
セミナー詳細 1.金融機関による低流動性資産への投資の内容
(1)PEファンド
 (a)PEファンドとはなにか
 (b)国内外のPEファンドの現状
(2)ベンチャーキャピタル(VC)
 (a)ベンチャーキャピタル(VC)とはなにか
 (b)国内外のVCの現状
(3)不動産、インフラファンド
 ~不動産、インフラファンドの国内外の現状
(4)クレジット(レンディング)ファンド
 ~プライベートクジレットファンドの現状

2.それぞれのアセットクラスへの投資実践
(1)投資の意義・目的
(2)PEファンド投資~探索から投資・事務管理のモデルケース~
 (a)投資対象ユニバースの構築
 (b)調査・投資の実施
 (c)ポートフォリオの構築方法
 (d)投資実行後の管理・モニタリング
(3)調査・モニタリングの要点
 (a)調査項目の概要:投資戦略、投資プロセス、運用会社組織等
 (b)投資後モニタリング項目
(4)投資契約時の要点
 ~契約書実務について-根拠法の確認、会計基準、ターム等

3.リスク管理について
(1)リスク管理の要点
 (a)ファンドのレポート、開示資料の読み方
 (b)パフォーマンス比較方法
(2)金融機関に求められる低流動性資産のリスク管理内容
 (a)低流動性資産に対する公正価値評価のあり方
 (b)投資目的とリスク管理
(3)最新のリスク管理手法
 (a)GIPS(グローバル投資パフォーマンス基準)での考え方
 (b)PME(パブリック・マーケット・エクイバレント)の考え方

4.投資家の検討するPEファンド投資の諸形態
  -ストラクチャとメリット/デメリット
(1)国内の投資ビークルを活用した場合
 (a)投資事業組合-ファンド・オブ・ファンズ形式
 (b)匿名組合型
 (c)特金一任形式
(2)外国籍ビークルを活用した投資の場合
 (a)リミテッド・パートナーシップ
 (b)ユニットトラストの活用

5.質疑応答 ※ 録音、ビデオ・写真撮影、PCのご使用等はご遠慮ください
カテゴリ リース・カード 証券・アセットマネジメント 保険 銀行 技術コース 事業戦略・マーケティング
関連キーワード
お問い合わせ先 株式会社セミナーインフォ
TEL : 03-3239-6544   FAX : 03-3239-6545   E-mail : customer@seminar-info.jp
お問い合わせフォーム
※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。
PDF
GAFA vs BATHの行方:フィンテックとニューリテールの動向と予測
開催日時  :  2019-10-21(月) 13:30~16:30
ゲノム科学進展と保険事業の今後
開催日時  :  2019-10-16(水) 9:30~12:30
金融機関における実践的なリスクアペタイト・フレームワークの構築と運用
開催日時  :  2019-10-10(木) 9:30~12:30
キャッシュレス決済の最新動向とビジネスの行方
開催日時  :  2019-09-27(金) 13:30~16:30
金融機関におけるRPA活用の高度化に向けたガバナンス・管理態勢構築
開催日時  :  2019-09-27(金) 9:30~12:30
異業種の金融参入による新たなビジネスチャンスと業界へのインパクト
開催日時  :  2019-09-26(木) 13:30~16:30
【DOKODEMO】金融機関、保険会社におけるビッグデータ利活用のための実務対応
開催日時  :  2019-09-25(水) 13:30~16:30
金融機関、保険会社におけるビッグデータ利活用のための実務対応
開催日時  :  2019-09-25(水) 13:30~16:30
生命保険分野のマネロン対策と反社会的勢力対応
開催日時  :  2019-09-24(火) 13:30~16:30
金融機関のコスト削減を実現する事務改革と店舗改革
開催日時  :  2019-09-20(金) 13:30~16:30
在留外国人との取引機会増加と金融機関の実務対応
開催日時  :  2019-09-20(金) 9:30~12:30
金融検査・監督と保険会社及び保険代理店における態勢整備
開催日時  :  2019-09-19(木) 13:30~16:30
金融検査マニュアル廃止を受けたリスク管理・引当への影響にかかる実務論点
開催日時  :  2019-09-19(木) 9:30~12:30
新たな時代を迎える保険会社のファイナンス・リスク管理の高度化
開催日時  :  2019-09-18(水) 13:30~16:30
相手を動かすプレゼントークの技術
開催日時  :  2019-09-18(水) 9:30~12:30
航空機ファイナンス取引/航空機売買取引の概要と法的留意点≪実践編≫
開催日時  :  2019-09-13(金) 13:30~16:30
銀行による低流動性資産(PE、VC、インフラ等)への投資とリスク管理の高度化
開催日時  :  2019-09-13(金) 9:30~12:30
金融機関の内部監査の現場の観点から見た根本原因分析スキルの強化
開催日時  :  2019-09-12(木) 13:30~16:30
「ペイ祭り」時代における顧客ロイヤリティ管理の高度化
開催日時  :  2019-09-11(水) 9:30~12:30
【DOKODEMO】収益向上の新たな活路となるか日本のバンキングAPIにいま必要なこと
開催日時  :  2019-09-10(火) 13:30~16:30
収益向上の新たな活路となるか日本のバンキングAPIにいま必要なこと
開催日時  :  2019-09-10(火) 13:30~16:30
金融商品取引業者の経営陣・事業部門が理解すべき金融コンプライアンスの基礎知識【14選】
開催日時  :  2019-09-09(月) 13:30~16:30
金融機関におけるストレステストの基礎と活用
開催日時  :  2019-09-06(金) 9:30~12:30
Pythonで体感・データ分析/機械学習実務超入門
開催日時  :  2019-09-05(木) 9:30~16:30
保険会社における最新法務
開催日時  :  2019-09-04(水) 13:30~16:30
デジタルプラットフォーマー(新興企業) VS既存銀行
開催日時  :  2019-09-04(水) 9:30~12:30
次世代医療データプラットフォームと保険・製薬業界におけるビジネス戦略転換の可能性
開催日時  :  2019-09-03(火) 13:30~16:30
米国スマートホーム最前線/最新事例分析と日本での事業展開のポイント
開催日時  :  2019-09-03(火) 9:30~12:30
金融機関の事務リスク管理におけるチェックリスト形骸化防止とチェックの自動化・効率化
開催日時  :  2019-08-30(金) 13:30~16:30
外国籍ファンドにおける法務上・税務上の重要ポイント
開催日時  :  2019-08-30(金) 9:30~12:30
航空機ファイナンスの法務・会計・税務入門
開催日時  :  2019-08-29(木) 13:30~16:30
船舶ファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-29(木) 13:30~16:30
FATF第四次相互審査に向けたAML/CFT対応の高度化
開催日時  :  2019-08-28(水) 13:30~16:30
【DOKODEMO】プロジェクトファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-27(火) 9:30~12:30
プロジェクトファイナンスの実務
開催日時  :  2019-08-27(火) 9:30~12:30
Amazonが目指す音声インターフェースの未来と金融系スキル事例紹介/最新動向
開催日時  :  2019-08-26(月) 13:30~16:30
米国におけるオンライン融資サービスの台頭と国内金融機関への影響
開催日時  :  2019-08-23(金) 13:30~16:30
競争ルール変更の衝撃を受ける共通ポイント
開催日時  :  2019-08-21(水) 9:30~12:30
銀行オープンAPIを活用したビジネス化事例と今後の展望
開催日時  :  2019-08-19(月) 13:30~16:30
保険商品開発の神髄
開催日時  :  2019-08-09(金) 9:30~16:30
インフラデットファンドの趨勢と今後の運用戦略
開催日時  :  2019-08-07(水) 9:30~12:30
【DOKODEMO】金融機関における三つの防衛線(3つのディフェンスライン)に基づくリスク管理体制の構築
開催日時  :  2019-08-06(火) 13:30~16:30
金融機関における三つの防衛線(3つのディフェンスライン)に基づくリスク管理体制の構築
開催日時  :  2019-08-06(火) 13:30~16:30
自動運転、MaaSビジネスの現状・展望と成長分野の情報収集・活用のポイント
開催日時  :  2019-08-06(火) 9:30~12:30
【DOKODEMO】自動運転、MaaSビジネスの現状・展望と成長分野の情報収集・活用のポイント
開催日時  :  2019-08-06(火) 9:30~12:30
金融機関におけるCX戦略
開催日時  :  2019-08-02(金) 13:30~16:30
決済サービスの海外・国内事情2019夏版
開催日時  :  2019-08-02(金) 9:30~12:30
海外キャッシュレス・ニューリテール最前線
開催日時  :  2019-07-31(水) 13:30~16:30
保険実務で知っておきたい最新の医学知識
開催日時  :  2019-07-29(月) 13:30~16:30
コンビニ3強によるキャッシュレス化と金融事業戦略
開催日時  :  2019-07-26(金) 13:30~16:30
異業種の参入にみる新たな金融の価値と展望ならびに顧客チャネル強化に繋がる最新技術の活用と動向
開催日時  :  2019-07-26(金) 9:30~12:30
損保ジャパンとみずほFGにおけるデジタルイノベーション×新規サービスの創造
開催日時  :  2019-07-25(木) 13:30~16:00
保険・金融業界における人生100年時代の市場開拓戦略
開催日時  :  2019-07-24(水) 13:30~16:30
金融機関向けクラウド最新動向とクラウド活用の実践策
開催日時  :  2019-07-24(水) 9:30~12:30
不動産ファイナンスの最新動向と実務
開催日時  :  2019-07-23(火) 13:30~16:30
メルマガ登録 テーマで探す
  • 法務・規制・リスク管理
  • 事業戦略・マーケティング
  • 会計・税務
  • 金融技術コース
業界で探す
  • 銀行
  • 保険
  • 証券・アセットマネジメント
  • リース・カード
FINANCE FORUM ニュースリリース
セミナー回数券 Fun to share