投信、保険関係者のための金融商品販売戦略

過去のセミナー

OLD　SEMINARS

金融セミナーのセミナーインフォ　>　過去のセミナー　>　投信、保険関係者のための金融商品販売戦略

投信、保険関係者のための金融商品販売戦略

～りそな銀行における個人ソリューション提案～

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2009-06-19（金）　13:30～16:30
講師	株式会社りそなホールディングス商品企画部　グループリーダー熊倉　雅仁氏 1990年に埼玉銀行に入社　94年ニューヨーク支店勤務　97年投資信託の銀行窓販業務の立ち上げのためのプロジェクトチームに参画　その後、金融商品仲介、保険窓販の立ち上げにも携わり、りそなグループにおける投信・保険の拡販に貢献、現在に至る　2008年経営研究科修士号取得

セミナー詳細	投資信託の銀行窓販が解禁されてから10年が経過し、一昨年の2007年12月には、保険窓販が全面解禁となり、身近な銀行で投信、保険等、あるゆる金融商品が取扱えるようになりました。この10年間で、銀行は顧客ニーズに沿った品揃えと担い手の育成に力を入れ、「貯蓄から投資へ」という流れを作り、資産運用層の裾野を拡大してきたといえるのではないでしょうか。りそな銀行は4月に信託銀行を合併しましたが、信託併営であるため、投信、保険に加え、不動産仲介や遺言信託、遺産整理業務等、ワンストップでの商品提供が可能です。100年に一度ともいわれる金融危機に直面し、いまもなお厳しい環境が続いていますが、相場環境が激変したときだからこそ、これからの銀行窓販の真価がとわれるときだと考えられます。当セミナーでは、これまでの銀行窓販の実態を振り返りながら、銀行における個人顧客ニーズのソリューションについて、皆さんといっしょに考えたいと思います。講義詳細１．個人ビジネスを取り巻く環境の変化　（１）銀行窓販業務を振り返って～投信・保険・金融商品仲介～（２）社会・経済環境の変化　　～銀行窓販ビジネスのいま～２．銀行マーケティングの実践（１）商品戦略　～商品ラインアップの考え方～（２）担い手戦略　～担い手の変革、研修体系の構築～（３）販売戦略　～個人ビジネス販売態勢～３．個人ソリューションの実践（１）豊かな人生設計をサポートするコンサルティング営業（２）信託併営「りそな」の強み４．銀行窓販今後の課題（１）ワンストップに対応できる人材の育成（２）マーケットインでの販売手法の確立（３）金融サービス業としての銀行のあり方　　　　５．質疑応答　　 ※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

セミナー詳細

投資信託の銀行窓販が解禁されてから10年が経過し、一昨年の2007年12月には、保険窓販が全面解禁となり、身近な銀行で投信、保険等、あるゆる金融商品が取扱えるようになりました。この10年間で、銀行は顧客ニーズに沿った品揃えと担い手の育成に力を入れ、「貯蓄から投資へ」という流れを作り、資産運用層の裾野を拡大してきたといえるのではないでしょうか。りそな銀行は4月に信託銀行を合併しましたが、信託併営であるため、投信、保険に加え、不動産仲介や遺言信託、遺産整理業務等、ワンストップでの商品提供が可能です。100年に一度ともいわれる金融危機に直面し、いまもなお厳しい環境が続いていますが、相場環境が激変したときだからこそ、これからの銀行窓販の真価がとわれるときだと考えられます。当セミナーでは、これまでの銀行窓販の実態を振り返りながら、銀行における個人顧客ニーズのソリューションについて、皆さんといっしょに考えたいと思います。

講義詳細
１．個人ビジネスを取り巻く環境の変化　
（１）銀行窓販業務を振り返って～投信・保険・金融商品仲介～
（２）社会・経済環境の変化　　～銀行窓販ビジネスのいま～

２．銀行マーケティングの実践
（１）商品戦略　～商品ラインアップの考え方～
（２）担い手戦略　～担い手の変革、研修体系の構築～
（３）販売戦略　～個人ビジネス販売態勢～

３．個人ソリューションの実践
（１）豊かな人生設計をサポートするコンサルティング営業
（２）信託併営「りそな」の強み

４．銀行窓販今後の課題
（１）ワンストップに対応できる人材の育成
（２）マーケットインでの販売手法の確立
（３）金融サービス業としての銀行のあり方　　　　

５．質疑応答　　

※ 録音・ビデオ撮影・ＰＣの使用等はご遠慮下さい

カテゴリ
関連キーワード

お問い合わせ先	株式会社セミナーインフォ TEL ： 03-3239-6544　　　E-mail ： seminar-operation@seminar-info.jp お問い合わせフォーム申込規約・全額返金保証の規約

※ 印刷用ページもご用意しております。本ページの内容を印刷される際にご利用ください。