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ＬＢＯファイナンスの契約実務

ローン契約、担保契約における留意点など

本セミナーは終了致しました。

受講区分	会場
開催日時	2008-09-03（水）　13:30～16:30
講師	長島・大野・常松法律事務所ニューヨーク州弁護士月岡崇弁護士 97年東京大学法学部卒業。99年弁護士登録（東京弁護士会）。04年米国コロンビア大学ロースクール修士課程修了（LL.M.）。04年より05年まで米国Shearman & Sterling法律事務所勤務。05年米国ニューヨーク州弁護士登録。現在、長島・大野・常松法律事務所勤務。買収ファイナンスのほか、流動化・証券化等の信託を用いたストラクチャードファイナンス、証券発行などの金融取引を中心とする業務を行う。主な著作として、『詳解　新信託法』（清文社、07年、共著）。

概要	企業の買収に伴い必要となる資金の一般的な調達手段の一つとして、買収者自身は少額のエクイティ出資のみ行い、資金の大半は買収対象会社の資産を担保にした金融機関からのローン等のデットで調達するＬＢＯ(Leveraged Buyout)がある。ＬＢＯにおける諸契約は、通常のローン取引の場合とは異なった特徴を持っており、実務上その特徴に留意した上で契約書の作成を進めていく必要がある。本講演では、ＬＢＯ及びＬＢＯファイナンスについて概観した後、ＬＢＯにおける金融機関のシニアローンに焦点をあてて、ローン契約、担保契約等における実務上の留意点を解説する。また、付随して生じるその他の問題点についても検討していく。
セミナー詳細	１．ＬＢＯファイナンスとは　　　・ＬＢＯとは、ＬＢＯファイナンスとは　　　・基本的なストラクチャー２．ローン契約　　　・特徴　　　・資金使途　　　・ＬＢＯファイナンス特有の規定（前提条件、期限前弁済、表明保証、誓約事項等）３．担保契約　　　・担保の重要性　　　・担保物別の留意点　　　・セキュリティ・トラスト４．その他の契約等・他の関係者との関係　　　・法律意見書　　　・その他の留意点（シンジケーション等）５．質疑応答／ディスカッション【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

概要

企業の買収に伴い必要となる資金の一般的な調達手段の一つとして、買収者自身は少額のエクイティ出資のみ行い、資金の大半は買収対象会社の資産を担保にした金融機関からのローン等のデットで調達するＬＢＯ(Leveraged Buyout)がある。ＬＢＯにおける諸契約は、通常のローン取引の場合とは異なった特徴を持っており、実務上その特徴に留意した上で契約書の作成を進めていく必要がある。
本講演では、ＬＢＯ及びＬＢＯファイナンスについて概観した後、ＬＢＯにおける金融機関のシニアローンに焦点をあてて、ローン契約、担保契約等における実務上の留意点を解説する。また、付随して生じるその他の問題点についても検討していく。

セミナー詳細

１．ＬＢＯファイナンスとは
　　　・ＬＢＯとは、ＬＢＯファイナンスとは
　　　・基本的なストラクチャー

２．ローン契約
　　　・特徴
　　　・資金使途
　　　・ＬＢＯファイナンス特有の規定（前提条件、期限前弁済、表明保証、誓約事項等）

３．担保契約
　　　・担保の重要性
　　　・担保物別の留意点
　　　・セキュリティ・トラスト

４．その他の契約等・他の関係者との関係
　　　・法律意見書
　　　・その他の留意点（シンジケーション等）

５．質疑応答／ディスカッション

【ストック・リサーチ経営研究セミナー】

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